Side A (Dragon Side)
1. April Fools!                                                                               3:22 
2. Brush the Sugarbugs!                                                              2:00
3. Letter Sounds                                                                          4:13
4. The Cappuccino Song                                                             3:01
5. Daddy Put the Diaper On                                                        1:10
6. Poop or Gas?                                                                          1:37
7. You're a Tinkler!                                                                       2:13
8. Daddy Put the Diaper On (Reprise)                                        1:01
Side B (Ring Side)
9. You Don't Need a Lot of Time                                                 4:09
10. The Moon Song                                                                    3:29
11. Scrub it Up                                                                            3:03
12. The Routine Machine                                                           5:15
13. Isabel's Lullaby                                                                     3:15
14. Dragonfly Ring                                                                      4:48
Total time:                                                                                42:36